为了追回一把价值连城的十七世纪意大利纳格希尼小提琴，女刑警吕月月奉命保护已来到内地的香港黑社会头子潘大伟的弟弟潘小伟。他是追回这把小提琴的唯一线索。香港天龙帮寻踪而至，潘小伟几次险些丧命。在频繁的接触中，潘小伟对吕月月渐生爱慕之情。在吕月月的再三说服下，他答应交回这把小提琴，但要吕月月跟他逃往香港。吕月月沉醉于潘小伟的爱，又不能放弃她的职责，她终于拨通了刑警队的电话。当刑警们赶到时，潘大伟等已死于同天龙帮的厮杀中，而潘小伟也在吕月月和她的队友们面前，绝望地自杀了。 吕月月辞去刑警的职务，却发现自己已怀上了潘小伟的骨肉，月月决定生下孩子。潘氏家族得知大陆仍有潘家后续的香火，为收回孩子，潘家诱骗吕氏母子去了香港，一年后，吕氏母子惨死街头，成为潘氏家族内部利益斗争的牺牲品。